Mutual funds: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે મંગળવારે નાણાકીય વર્ષ 2024-25નું સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કર્યું. અગાઉ, તેમણે 1 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. વચગાળાના બજેટથી લઈને સંપૂર્ણ બજેટ સુધી, 10 મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ તેમના રોકાણકારોને 47 ટકા સુધીનું વળતર આપ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન લગભગ 474 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ હતા. ટોચની 3 યોજનાઓ સેક્ટરલ/થિમેટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીની હતી અને પાંચ ફંડોએ 30% કરતા વધુ વળતર આપ્યું હતું.
તે જ સમયે, HDFC ડિફેન્સ ફંડ, સંરક્ષણ ક્ષેત્ર પર આધારિત એકમાત્ર સક્રિય મ્યુચ્યુઅલ ફંડે વચગાળાના બજેટથી લગભગ 47.04% નું ઊંચું વળતર આપ્યું છે. એક નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ, ઇઝરાયેલના ગાઝા હુમલા અને મધ્ય પૂર્વના તણાવ જેવા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે વૈશ્વિક સંરક્ષણનું મહત્વ વધ્યું છે. વિશ્વ એકધ્રુવીયથી બહુધ્રુવીય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે - એશિયા પેસિફિક ધ. આ ક્ષેત્રની અર્થવ્યવસ્થાનો ઉદય પશ્ચિમી દેશોના લશ્કરી વર્ચસ્વને પડકારી રહ્યો છે, સંરક્ષણમાં સંરક્ષણવાદનું વલણ વૈશ્વિક સ્તરે ફેલાઈ રહ્યું છે, પડોશી દેશો સાથેના સરહદી મુદ્દાઓ વગેરે. જમીન અને દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા જેવા પડકારો છે, જેના કારણે સંરક્ષણ ભંડોળ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
અમે તમને જણાવી દઈએ કે બંધન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ અને LIC MF ઈન્ફ્રા ફંડે વચગાળાના બજેટ પછી અનુક્રમે 35.59% અને 34.61% વળતર આપ્યું છે, જ્યારે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડે આ જ સમયગાળા દરમિયાન 31.54% વળતર આપ્યું છે. આ પછી કેનેરા રોબેકો ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડે રોકાણકારોને 30.57% વળતર આપ્યું.
આ સિવાય સૌથી જૂના PSU ફંડ, Invesco India PSU ઇક્વિટી ફંડે વચગાળાના બજેટથી 29.95% વળતર આપ્યું છે. આના પગલે, મીરા એસેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની બે યોજનાઓ - મીરા એસેટ હેલ્થકેર ફંડ અને મીરા એસેટ મલ્ટિકેપ ફંડ - 1 ફેબ્રુઆરી, 2024 થી દરેક યોજનામાં 13.90% વળતર આપે છે. તે જ સમયે, HSBC બ્રાઝિલ ફંડ અને મહિન્દ્રા મેન્યુલાઇફ એશિયા પેસિફિક REITs FOF અનુક્રમે 9.76% અને 2.11% ઘટ્યા છે.
નોંધનીય છે કે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, લાર્જ અને મિડ કેપ, ફ્લેક્સી કેપ, ફોકસ્ડ ફંડ, મલ્ટી કેપ, સ્મોલ કેપ, ELSS, વેલ્યુ, કોન્ટ્રા, સેક્ટરલ અને થિમેટિક ફંડ જેવી તમામ ઇક્વિટી સ્કીમના વળતરની ગણતરી કરવામાં આવી છે. આ ગણતરી 1 ફેબ્રુઆરી 2024 થી 22 જુલાઈ 2024 સુધીની છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં રજૂ કરેલી માહિતી જુદા જુદા ફાયનાન્સિયલ એક્સપર્ટસના અંગત આકલનો મુજબ હોય છે. વેબસાઈટના આ અંગે કોઈ અંગત અભિપ્રાય નથી. માર્કેટમાં કરેલું દરેક પ્રકારનું રોકાણ જોખમોને આધીન હોય છે. કોઈ પણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા વિશ્વાસુ ફાયનાન્સિયલ એક્સપર્ટની સલાહ અચૂક લો.)